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印尼市场近一年重要中资承包商电力能源项目概览

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作为连续7年的第一大贸易伙伴,李总理访印尼,是这个东南亚承包明星市场的一件大事!

先是积极推进雅万高铁和印尼经济走廊两大标志性项目。

再是继续深化中印尼贸易投资合作,鼓励中资企业扩大对印尼投资。

而印尼多年来保持全球第四大工程承包市场地位。其中,中资企业在印尼新签基础设施建设工程合同额近170亿美元,同比上年增长60%!

这个世界排名第四的人口大国,作为东南亚经济总量最大的国家,近年来,因政局稳定,经济迅速发展。

印尼市场近一年重要中资承包商电力能源项目概览

2014年,印尼总统佐科就任以来, 大力发展电力、交通等基础设施,大规模削减燃油补贴,增加政府基建投资预算,计划五年内将把年均基建投资从400亿美元提高到800亿美元。

当时,政府资金短缺导致政府基建投资有限、政府招标项目少。基建投资计划是800亿美元,但政府能够投入的只有200亿美元左右,中间有600亿美元的缺口。

很多项目转变为单纯的项目融资,这也促使了承包商向投资上游延伸。

印尼工程承包市场是欧美公司、日韩公司、中国公司和印尼本土企业等几方势力同台竞争的市场,市场构成较为多元,竞争激烈。

印尼基建现状

总体来看,印尼经济电力基础设施滞后,发展潜力较大,建设资金不足,推进速度较慢,市场竞争激烈。

 1. 电力行业

电力行业作为印尼最大的工程承包行业,印尼工程承包市场最显著的特点就是以投资为主并以投资带动的电站承包市场。

在一万兆瓦电站计划后,印尼政府逐渐将电站开发方式由政府投资向私人投资转变,独立电力供应商(IPP)模式成为未来电站建设的主导模式。新政府规划中的35,000兆瓦电站建设计划中,有超过20,000兆瓦的电站项目采取IPP方式开发。

印尼电站项目的主要参与者已从此前的电力承包商逐步转向电力投资商,中国、日韩、欧美以及印尼本土的电力投资公司将构成今后印尼电力市场的主要格局。

而为响应政府削减燃油和电力补贴政策,国家电力公司在电力发展规划中提出了调整能源结构,以燃煤、清洁可再生能源代替燃油发电。

因此,在未来几年,印尼电力行业重点发展方向将主要涵盖高等级、大容量的清洁煤技术的燃煤电站项目(如600兆瓦等级超临界燃煤电站、1000兆瓦等级超超临界燃煤电站)、燃气电站、中大型水电站、地热电站和光伏电站等。

2. 印尼35000兆瓦电力发展计划
为了解决电力需求增长与供电不足的双重矛盾,给经济发展创造条件,印尼总统佐科提出,在2015至2019年的五年内发展35,000兆瓦电站装机,平均每年新增装机7,000兆瓦。

国家电力公司(PLN)发布一揽子项目列表,其中包括74个IPP项目和35个PLN投资的EPC项目,总装机容量36,585兆瓦。

补充:印尼基础设施
印尼自然资源丰富,发展潜力巨大,但是落后的基础设施条件严重限制了经济的发展。

印尼的交通设施数量少且等级较低,多数为九十年代以前修建,有些甚至是在荷兰殖民时期修建,年代久远,损毁严重,设计容量远不能满足发展的要求。

印尼现有铁路近7000公里,铁路网密度为每万平方公里36.7公里,远少于中国的97.1公里,更少于欧洲和美国;

公路总里程为43万公里,其中柏油路面不足20万公里,高速公路仅1000公里,其中一半为最近五年建成;

机场179个,其中符合国际标准的仅为23个,大部分年久失修,七十年代设计建造的雅加达苏加诺哈达国际机场为全球第八繁忙机场,客流量为年6000万人次,为设计流量的三倍;

主要港口25个,远不能满足群岛国家的人员和货物流通需求,全国最大的港口为雅加达的丹戎不碌港,设计吞吐量为250万货柜,实际已超过700万。

在印尼中资能源企业

中-印尼两国在油气、煤炭、电力、新能源等领域开展大量合作:油气领域,2016年,印尼对中国的油气出口总额超过192亿美元,占印尼对中国出口总量的90.4%,双方合作规模正持续扩大、产业链不断延伸;

煤炭领域,印尼长期为中国第一大进口煤炭来源国,2017年,中国自印尼进口煤炭8079万吨,同比增长17%;

中国又有哪些能源企业在印尼活跃度最高?

1. 中国大唐集团公司

2017年11月,大唐淮南洛河发电厂所属淮南天河电力工程公司与相关授权单位成功签订印尼庞卡兰苏苏3、4号两台200兆瓦燃煤发电项目工程运维培训指导分包合同。

2. 中国石油

2017年11月,中国石油在雅加达与印度尼西亚国家石油公司(简称印尼国家石油公司)签署谅解备忘录。

中国石油于2002年进入印尼并成立中油国际(印尼)公司。15年来,公司油气产量实现年均11%的增长,成为印尼第七大石油公司。

目前,该公司在印尼拥有9个合同区块,生产油气产品涵盖原油、凝析油、LPG和天然气等,并被销往东南亚各国,为保障包括印尼本国在内的东南亚区域能源安全做出积极贡献。

2017年5月,中油国际(印尼)公司时隔8年后,与印尼地方电厂签署天然气供气协议。

2017年6月,中国石油大庆油田国际工程公司印尼物探项目部收到印尼国家石油公司2017年至2018年度中标通知书,合同额折合人民币约3亿元。

3. 葛洲坝集团

2017年7月,在印尼首都雅加达,葛洲坝能源重工和印尼BK公司签订印尼国家电力公司所属100MW及200MW 双燃料内燃机电站项目的海外供货及指导安装调试服务合同。

4. 中国能建

2017年4月,由中国能建广东院设计、北京电建承建的印尼万丹1×670兆瓦超临界燃煤电站项目一次成功通过720小时试运行。

印尼市场近一年重要中资承包商电力能源项目概览

该项目位于印尼万丹省西爪哇岛,是印尼政府35000兆瓦电力5年规划(2015年-2019年)中首个且是唯一进入商业运行的IPP电厂项目,也是广东院在印尼的首个大型燃煤电厂设计项目,项目总装机容量670兆瓦。

5. 中国核工业建设集团

2016年8月,与印尼原子能机构主席签署《中国核建集团与印尼原子能机构关于印尼高温气冷堆发展计划的联合项目协议》。此次联合项目协议的签署,明确双方就印尼高温气冷实验堆项目、培训等方面的合作意向。

6. 中国建材集团

2017年3月,中国建材集团所属中国建材工程与印度尼西亚P.T Nelly Energi Lestarindo公司签署150兆瓦连锁式生物质发电站合作框架协议,确定了双方联合开发印尼市场、开展连锁式生物质发电项目的战略合作。

7. 中国水利水电第八工程局有限公司

2017年2月,水电八局承建的印尼东加2号机组经业主签字同意,投入商业运行。

8. 协鑫集团

2017年8月,苏州协鑫集团在印尼的首个燃煤发电项目卡巴一期开工建设,一期工程计划建成两台10万千瓦燃煤发电机组,预计2020年完工。这是中国民企在印尼落地、签订正式购售电协议的首个发电项目。

9. 中广核核技术发展股份有限公司

2017年3月,中广核核技术发展股份有限公司(简称“中广核技”)旗下的中广核达胜加速器技术有限公司与印尼PT ENERGI STERILA HIGIENA (PT. ESH)公司成功签署一套工业用电子加速器及X射线辐照系统供应合同。

这是印尼国内首台配有X射线转换系统的工业用电子加速器系统,也是中广核技继美国、印度、韩国、巴西等国之后,成功进入的第7个国家。

10. 中国电力工程有限公司

2017年2月,中电工程东北院与哈电国际签约印尼坦竣A(2台66万千瓦)燃煤电站工程勘测咨询和设计合同签约仪式。该项目位于印尼西爪哇岛,是印尼3500万千瓦电力规划的重点项目。

11. 中国海洋石油总公司

2017年2月,中海油持有13.9%权益的印度尼西亚东固项目2016全年累计生产LNG(液化天然气)首次突破750万吨,同比2015年增长1.3%。

目前,东固项目在产设施包括2条陆上LNG生产线、2座海上平台和13口生产井,设计产能760万吨/年。文章转自:走出去情报

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