(香港2019年2019年9月17日)继今年7月份宣布搁置上市计划后,啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)今日重启旗下亚太业务—百威亚太控股有限公司(Budweiser Brewing Company APAC)的首次公开募股(Initial Public Offering)计划,预计从中集资48亿美元(约66亿新元),成为全球今年来第二大的上市计划。
据南华早报报道,今年7月份,由于抗议示威活动威胁到香港作为国际金融中心的声誉,百威英博宣布搁置了旗下亚太业务在香港证券交易所(简称港交所)的上市计划。 但相隔数周之后,该公司今日重启了上市计划,并且宣布此次还获得新加坡政府投资公司(GIC)成为其上市计划的基石投资者(Cornerstone Investors)。
根据国际金融市场数据和基础设施提供商路孚特(Refinitiv)的数据显示,相比此前原定上市筹集98亿美元(约135亿新元), 百威亚太控股有限公司今次宣布的集资规模削减一半至48亿美元。
无论如何,百威亚太控股有限公司仍将是今年来全球第二大的IPO计划;今年迄今最大的IPO计划是今年5月份在纽交所挂牌的优步科技公司(Uber Technologies),上市集资规模达到81亿美元(约111亿新元)。
百威亚太控股有限公司最初希望筹集高达98亿美元的资金,但由于当时无法获得它想要的估值,该公司于今年7月份宣布搁置上市计划,原因是美国和中国之间长达一年的贸易战,以及香港因引渡法案引发的内乱加剧,都给市场情绪造成了影响。
百威亚太控股有限公司首席执行官Jan Craps表示:“这次IPO的估值是合理的,而目前的市场条件都很好。但是在这个世界上,你永远不知道明天或下周会发生什么事情。”
“我们有信心我们的IPO将获得投资者的支持。现在已经有了基石投资者。我们相信,是次上市计划将可获得投资人的广泛支持。”
百威亚太控股有限公司此次重启上市计划,看好将可为港交所带来提振效应。今年夏天,由于市场估值下跌高达40%,多家公司都推迟了它们的上市计划。
市场投资信心已有所改善
随着全球两大经济体之间的贸易紧张局势有所缓解,同时香港特首林郑月娥(Carrie Lam)正式撤回引渡法案之后,投资信心在9月份已经有所改善,也使企业重启上市计划的信心开始回流。
2019年十大上市计划 | ||
公司 | 集资规模(美元) | 上市地点 |
优步科技 | 81亿 | 纽约证券交易所 |
艾万拓公司 | 33.3亿 | 纽约证券交易所 |
来福车 | 25.6亿 | 纳斯达克证券市场 |
Nexi SpA | 23.2亿 | 意大利证券交易所 |
中国广核集团有限公司 | 17.9亿 | 深圳证券交易所 |
华泰证券股份有限公司 | 16.9亿 | 伦敦证券交易所 |
16.4亿 | 纽约证券交易所 | |
网络国际控股有限公司 | 15.9亿 | 伦敦证券交易所 |
Traton SE | 15.8亿 | 法兰克福证券交易所 |
瑞士施泰德铁路 | 15.3亿 | 瑞士证券交易所 |
资料来源:Refinitiv |
亞太物流地產平台ESR Cayman也在上周五(9月13日)宣布重启其在港交所总值6亿9880万美元(约9亿6176万新元)的IPO计划,该公司是因为6月份的市场骚乱情况而推迟上市计划。然后,多渠道消费金融服务供应商捷信集团(Home Credit B.V.)也计划在港交所上市,目前据悉已开始接洽机构投资者。
尽管当前市场看起来氛围乐观,但投资策略师和市场观察人士表示,今年晚些时候,重新点燃的美中贸易战,或香港的进一步动荡,也都可能会迅速冲击IPO市场。
Craps说:“无可否认现在的香港充满了挑战和动荡。但是身为亚洲销量第一的啤酒商,我们希望能够在亚洲立足。当我们检视这对我们的意义时,我们相信香港是我们在亚洲上市的最佳选择。我们相信这里拥有非常坚实的基础,而香港作为金融中心的前景也是十分光明的。”
另外,中国电子商务巨头、《南华早报》母公司阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)今年是否会在香港上市,将是市场面临的一个考验。阿里巴巴2014年首次上市时选择了纽约而不是香港,并且在上个月推迟了在香港的二度上市计划。
本月底上市港交所
根据百威亚太控股有限公司今日发布的招股书,该公司计划发行12.6亿股新股,发行价介于27港元(约4.75新元)至30港元(约5.28新元)之间。此次全球发行将占该公司已发行股本的9.5%。如果提高发行规模,并充分行使超额配售股份的权利,这一比例可能会升至其已发行股本的15%。
此次IPO计划将从本周三(9月18日)开放申请直到9月23日。 百威亚太控股有限公司将在本月底30日上市港交所。
百威亚太控股有限公司指出, 作为今次上市计划的基石投资者,新加坡政府投资公司将会认购总值10亿美元(约13.8亿新元)股票。 所谓基石投资者就是认购一定数量股票的大型买家,是企业和保荐人在交易中传递市场信心的一种常见方式。
百威亚太控股有限公司母公司百威英博计划将是次IPO所筹获的资金用于偿还债务。该公司在3年前因为收购英国伦敦跨国酿酒和饮料公司南非米勒(SABMiller)后,债务便激增至1000亿美元(约1377亿新元)。
百威亚太控股有限公司在亚洲的主要市场是中国、韩国和越南,旗下拥有超过50个啤酒品牌,包括Budweiser、Cass、Corona、Harbin、Hoegaarden和Stella Artois。
不计入其澳洲业务的收入,百威亚太控股有限公司去年的总营收达到67亿美元(约92亿新元),净利则是9亿5900万美元(约13亿2016万新元)。该公司旗下员工人数超过2.9万人。
摩根大通(JP Morgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO发行的联合保荐人(joint sponsors)。